Approche

Chez HOROS CAPITAL, nous vous offrons des solutions d’investissement et des stratégies patrimoniales globales, taillées sur mesure pour vous permettre de réaliser vos objectifs.

Chez nous, tout démarre avec vous. Notre priorité absolue est de vous comprendre afin de concevoir une stratégie patrimoniale personnalisée, parfaitement alignée sur votre profil et vos objectifs. Lors de notre premier entretien, nous plongeons dans votre situation personnelle et professionnelle, évaluons la composition actuelle de votre patrimoine ainsi que les moyens engagés jusqu’à présent, mais surtout, nous écoutons attentivement vos projets.

Vos objectifs

Parce qu’une définition précise de vos objectifs est cruciale, notre premier rendez-vous est l’occasion pour évaluer vos besoins, vos projets et vos préoccupations.

PRÉPARER LA RETRAITE

Vous aspirez à vivre votre retraite en toute tranquillité, voir même à l’avancer et éviter tout souci financier susceptible de perturber cette étape de votre vie ?

Explorons ensemble les bénéfices d’une préparation minutieuse à la retraite et les solutions les mieux adaptées pour garantir votre bien-être à long terme.

PROTÉGER SA FAMILLE

Vous désirez garantir la sécurité financière de vos proches et vous assurer qu’ils ne seront pas dans le besoin en cas de difficultés ?

Explorons ensemble les divers moyens de protéger votre famille et les solutions les plus appropriées pour optimiser l’organisation de votre patrimoine.

DÉFISCALISER

Vous avez une pression fiscale étouffante et vous souhaitez transformer cet impôt en patrimoine ?

Explorons ensemble les bénéfices d’une optimisation fiscale et les solutions les mieux adaptées pour alléger votre charge d’impôts sur le revenu et le patrimoine.

FINANCER UN PROJET

Optimiser la rentabilité de votre épargne, augmenter vos revenus, bâtir un patrimoine solide pour votre retraite, et financer un rêve pour le transformer en réalité ! Les motivations pour faire fructifier votre argent et augmenter votre patrimoine sont multiples. Comment placer votre argent dans des conditions optimales et de manière efficace ?

Explorons ensemble les bénéfices d’une stratégie d’investissement bien élaborée, ainsi que les diverses solutions disponibles pour maximiser votre potentiel de rendement tout en maîtrisant efficacement vos risques.

TRANSMETTRE

Vous souhaitez transmettre votre patrimoine dans des conditions optimales, mais vous vous questionnez sur la meilleure approche à adopter en fonction de votre situation ?

Explorons ensemble les défis majeurs d’une transmission réussie et les diverses solutions disponibles pour céder la propriété de vos biens à vos héritiers et bénéficiaires, que ce soit de votre vivant ou après votre départ.

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

Vous songez à investir dans l’immobilier et vous vous demandez quelles sont les démarches à suivre pour choisir les meilleures opportunités d’investissement ?

Explorons ensemble les raisons convaincantes d’investir dans l’immobilier et les moyens d’optimiser vos investissements.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Notre méthode

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons une méthodologie en 5 étapes.

1. Découverte

Lors de votre premier rendez-vous, nous réalisons un bilan approfondi de votre situation, afin de comprendre précisément votre contexte personnel et financier ainsi que vos objectifs. Cela nous permet également d’évaluer l’adéquation entre votre situation actuelle, vos objectifs et les moyens que vous êtes prêts à mobiliser pour les atteindre.

2. Analyser

Car les pistes peuvent être multiples, il nous est essentiel d’étudier votre dossier avant de vous guider vers le chemin le plus adéquat à la réalisation de vos objectifs.

3. Solutions

Nos recommandations stratégiques sont soutenues par un plan d’action pratique et détaillé, conçu sur mesure pour répondre à vos objectifs. Nous nous efforçons d’élaborer des solutions adaptées, en tenant compte de chaque aspect défini lors de nos premiers rendez-vous.

4. Mise en place

Afin de vous accompagner au mieux dans la mise en place de la solution, nous nous rendons présents et disponibles pour chacune de ses étapes. Nous mettons également à votre disposition notre réseau de partenaires notaire, courtier en crédit, avocat, agent général d’assurances ou expert-comptable, pour vous accompagner au mieux.

5. Suivi

Parce que votre vie évolue constamment, nous veillons à adapter nos recommandations avec souplesse et clarté pour vous assurer en tout temps un plan d’accompagnement en phase avec votre situation et vos objectifs. Toujours disponibles et réactifs pour répondre à vos questions, nous aurons également la capacité de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.

Le cabinet

HOROS CAPITAL est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux. Concernant l’approche du cabinet, nous savons que chaque client est unique et mérite une attention particulière. C'est pourquoi nous nous engageons à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs et projets avec professionnalisme et dévouement.

Notre équipe est composée d'experts chevronnés, passionnés par leur métier et toujours à l'affût des dernières tendances du marché. Grâce à notre savoir-faire, nos partenaires et notre expérience, nous sommes en mesure de vous fournir des conseils avisés et des solutions adaptées à votre situation.

Nous attachons une importance particulière à la relation humaine, privilégiant la confiance et la transparence dans nos échanges avec notre clientèle.

Chez HOROS CAPITAL, votre satisfaction est notre priorité. Nous vous offrons un suivi personnalisé et régulier, afin de vous accompagner dans la durée et de vous garantir une gestion efficace et sereine de votre patrimoine.

“Chaque patrimoine a son histoire, écrivons son avenir ensemble.”

HOROS CAPITAL